突发，深夜大利好，很强！AMD产业链，周三或走主升浪？

突发，深夜大利好，很强！AMD产业链，周三或走主升浪？

深夜全球科技圈突发超级重磅利好，直接引爆AI算力硬件赛道！Meta与AMD正式签下长达5年的AI芯片超级大单，订单规模最高冲击千亿美元，AMD盘前暴涨超10%，全球资金疯狂抢筹。这不是普通的行业消息，而是AI算力格局重构的标志性事件，更是A股产业链爆发的最强催化剂。周三（2月26日），AMD产业链大概率正式开启主升浪，这绝非一日游行情，而是AI算力替代逻辑从预期走向现实的全面主升起点。对于还在观望的投资者而言，周三开盘就是最关键的窗口期，抓对龙头、踩准节奏，才能把握住这波确定性极强的行情。

一、深夜重磅：千亿美元订单落地，彻底引爆AMD

当地时间2月24日晚间，Meta与AMD联合官宣扩大战略合作伙伴关系，这份史诗级合作协议细节拉满，每一项都在刷新市场预期，为产业链注入最强动力。

订单规模创下历史纪录，Meta未来5年将大规模采购AMD AI芯片及服务器设备，部署高达6吉瓦（GW）GPU算力，按照AMD官方披露的“每吉瓦对应百亿美元级别合同”测算，这笔交易总金额在600亿至1000亿美元之间，是AMD成立以来获得的最大单笔AI芯片订单，直接锁定未来3-5年业绩基本盘。

双方实现深度资本绑定，AMD向Meta授予1.6亿股业绩型认股权证，行权价格仅为每股1美分，若达成出货与技术里程碑，Meta最终有望持有AMD约10%股份，从客户变成核心战略股东，这种深度绑定模式彻底消除合作不确定性，保障订单稳定落地。

出货节奏明确可期，首批设备将于2026年下半年开始批量出货，搭载AMD新一代MI450 GPU与第六代EPYC CPU的Helios机架式服务器正式落地，Meta深度参与产品定义，性能与成本优势拉满，全面适配AI训练与推理需求。

这份协议的市场意义堪称划时代，AMD正式打破英伟达在AI算力市场的长期垄断，从边缘参与者变成核心玩家，AI算力多元化替代逻辑正式确认，全球供应链迎来重构，A股AMD产业链公司将直接受益于订单放量，迎来业绩与估值双击。

二、为什么周三要走主升浪？三大核心逻辑共振

千亿美元订单落地，叠加A股市场环境与资金流向，AMD产业链周三开启主升浪的条件已经完全齐备，三大核心逻辑形成强力共振。

第一，订单量级超预期，直接打开业绩天花板。600-1000亿美元的超级大单，相当于为AMD未来数年锁定稳定营收，A股产业链公司作为核心供应商，订单量将随AMD出货量同步爆发，业绩确定性拉满。在当前市场追求“确定性”的背景下，这种高景气、高兑现的赛道，必然成为资金抢筹的核心方向，推动板块快速走主升。

第二，AI算力替代逻辑爆发，迎来从0到1的主升起点。长期以来，英伟达占据AI训练市场80%以上、推理市场70%以上份额，行业高度集中。AMD拿下Meta千亿美元大单，标志着全球顶级算力巨头开始大规模切换供应商，多元化采购成为行业趋势，替代空间彻底打开。A股相关公司将享受“份额提升+量价齐升”双重红利，这是典型的主升浪启动逻辑，而非短期炒作。

第三，情绪+资金+板块共振，主升浪条件齐备。美股AMD盘前暴涨超10%，带动全球AI硬件板块情绪升温，为A股开盘奠定强势基础；节后A股两市成交额持续站稳2.2万亿，场外资金大幅回流，科技主线成为资金首选；同时，高位AI应用板块持续退潮，资金高低切换需求强烈，算力硬件成为最优承接方向，AMD产业链集万千宠爱于一身，主升浪一触即发。

三、周三怎么走？主升浪完整剧本预判

结合全球市场情绪、板块逻辑与资金动向，周三AMD产业链走势基本锁定，完整剧本清晰可见。

开盘阶段，产业链核心受益标的将大幅高开，直接供货、深度绑定的龙头标的大概率一字涨停或秒板，资金抢筹意愿极强，开盘即高潮。

早盘阶段，板块快速扩散上涨，资金从龙头向细分领域延伸，先进封装、HBM、高端PCB、液冷散热、高速光模块等全产业链全线爆发，呈现普涨格局，赚钱效应拉满。

午盘阶段，板块出现分化走强，真正有业绩支撑、直接受益订单的龙头继续封死涨停，后排纯跟风标的小幅回落，资金聚焦核心资产，板块结构健康。

尾盘阶段，资金坚定锁仓，龙头股纹丝不动，板块收出大阳线，主升浪正式确认启动，为后续持续上涨奠定坚实基础。

四、AMD产业链核心标的（按受益强度排序）

1）核心受益（直接供货/深度绑定）

– 海光信息：与AMD成立合资公司，国内x86架构CPU+AI芯片核心受益，深度适配AMD生态

– 中电港：AMD官方授权分销商，EPYC CPU核心渠道商，订单放量直接受益

– 胜宏科技：AMD服务器PCB核心供应商，高端PCB技术壁垒高，订单量持续增长

– 香农芯创：AMD产品授权经销商，算力设备分销龙头，充分受益算力需求爆发

– 奥士康：成功进入AMD新一代服务器供应链，批量供货高阶PCB产品

2）细分龙头（先进封装/HBM/液冷）

– 长电科技/通富微电：AMD GPU先进封装（CoWoS）核心合作伙伴，承接大量封测订单

– 澜起科技：HBM+内存接口芯片龙头，AI服务器核心配套，需求持续爆发

– 高澜股份/英维克：液冷散热解决方案提供商，GPU算力刚需，行业高景气

– 中际旭创/新易盛：高速光模块龙头，算力互联核心部件，受益服务器大规模部署

3）服务器/算力平台

– 优刻得：与AMD深度合作，采购CPU+GPU建设智算中心，算力运营直接受益

– 锐捷网络：联合AMD开发GPU服务器方案，产品落地加速

– 广电五舟：AMD处理器核心合作伙伴，服务器整机交付能力突出

五、周三操作策略（主升浪抓龙头）

主升浪行情中，操作策略必须精准，聚焦龙头、严控风险才能最大化收益。坚持龙头优先原则，直接盯紧海光信息、中电港、胜宏科技三大核心龙头，高开回踩企稳即是上车机会，优先选择前排标的；坚决不追杂毛，只做直接供货、深度绑定的标的，后排跟风股无业绩支撑，极易冲高回落，避免浪费仓位；做好仓位管理，主升浪初期可将仓位提升至5-7成，龙头封死涨停可适当加仓，保持进攻性；严守止损纪律，若核心龙头开盘大幅不及预期，立即减仓观望，不恋战、不扛单，保住本金优先。

六、风险提示

美股AMD开盘后出现波动，可能间接影响A股板块情绪；板块整体高开幅度较大，日内存在小幅分化可能；若大盘整体走弱，可能对板块表现形成一定拖累。

结语

千亿美元超级订单落地，AMD产业链逻辑彻底打通，产业趋势、资金情绪、业绩预期三重共振，周三（2月26日）主升浪确定性极高。这是AI算力硬件赛道新一轮行情的起点，不是短期炒作，而是中长期产业趋势的兑现。抓准核心龙头、拿住优质筹码，不要轻易被洗下车，把握住这波超级主升行情。

市场有风险，以上内容仅供参考，不构成投资建议。