人工智能成为全球经济拉动的最大发动机。据统计，今年前5个月，我国机电产品出口额7.58万亿元，占我国出口总值的比重达到63.6%。自2025年3月起，连续15个月刷新同期月度最高值。记者在浙江嘉兴的一家工厂看到，这里有近1000台织布机正在织布，它是人工智能服务器中的电子布。电子布，是电子信息产业当中的关键材料。随着算力需求爆发，电子布需求也随之增加。企业车间里，产线24小时满产运行。
据了解，今年以来，和算力有关的相关产品加速出海。在武汉，光模块的生产线同样24小时不停机。随着全球算力基础设施建设加速推进，今年以来，这家企业800G以上光模块出口同比增长超过100倍。数据显示，今年以来，人工智能产业链相关产品贡献了机电产品出口增量的五成以上，成为重要拉动力。
据介绍，光模块是一种用于光通信的设备，它主要用于将电信号转换为光信号，并在光纤之间进行传输。光模块通过光发射器和光接收器实现光信号的发送和接收。它具有高速、远距离传输的能力，广泛应用于数据中心、电信网络、无线通信等领域。光模块的性能取决于光电转换效率、传输距离、传输速率、光接口类型和封装形式等因素。通过选择合适的光模块，可以满足不同应用场景的需求，并实现高效的光通信。
据悉，光模块市场规模在2023年达到约99亿美元，同比增长3.1%，预计2025年将突破100亿美元，2027年突破150亿美元。
光模块之所以这么火，和5G、云计算、大数据、物联网等新一轮技术商业化应用密切相关。这些需求推动光模块向高速率化、集成化、智能化方向发展。
分析师表示，AI驱动光模块往400G/800G/1.6T的高速率技术方向迭代，成为核心增长动力。5G规模建设大幅拉动电信用光模块需求，传统4G设备难以满足5G市场需求，推动光通信设备升级换代。
技术路线方面，光模块技术有XPO（超密度可插拔）、NPO（近封装光学）、CPO（共封装光学）等，多种技术并存互补。
随着全球数字化转型深入，数据中心、5G网络、AI算力等需求持续增长，光模块市场将在技术创新和应用拓展的双重驱动下保持稳定增长态势，未来市场空间广阔。
日中际旭创股份有限公司发布2026年第一季度报告。报告显示，公司2026年第一季度实现营业收入194.96亿元，同比增长192.12%；实现归属于上市公司股东的净利润57.35亿元，同比增长262.28%。公司2026年Q1净利润57.35亿，2025年Q4净利润36.65亿，据此计算，Q1净利润环比增长56%。对于一季度增长，公告显示主要原因是受益于终端客户对算力基础设施的强劲投入，公司产品出货持续增长。
凭借行业领先的技术研发能力、低成本产品制造能力和全面交付能力等优势，中际旭创赢得了海内外客户的广泛认可，并保持了市场份额的持续成长。面对快速的市场变化，中际旭创能够紧跟产品更新迭代周期，快速响应客户需求。
在AI算力需求驱动下，光模块行业迭代周期显著缩短，中际旭创精准把握了这一“高速化”趋势，通过持续高强度研发投入与前瞻性技术布局，不断拉大代际领先优势，以技术壁垒构筑产业护城河，稳居全球光模块第一梯队。根据公开信息，中际旭创将持续专注于AI数据中心等核心市场，进一步加大1.6T、3.2T及以上高速率光模块、硅光、相干等核心产品或技术的投入与研究，积极推动下一代光互连技术的发展。同时，还将抓住有利经营环境带来的战略机遇，在保持现有行业地位的同时，加快产业链纵向与横向的投资布局，致力于成为具有国际影响力和领先水平的光互连综合解决方案提供商。
据了解，新易盛公司2026年第一季度营收约83.38亿元，同比增加105.76%；归属于上市公司股东的净利润约27.8亿元，同比增加76.8%；基本每股收益2.8元，同比增加26.13%。
值得一提的是，此次财报不及预期主要系短期因素扰动，并非公司基本面恶化——一季度财务费用大幅增加主要源于汇兑损失，同时上游光芯片供应紧张暂时制约了订单交付节奏，剔除短期扰动后，公司主营业务依然稳健，订单储备充足。
从行业层面来看，通信设备板块长期成长逻辑未发生改变。当前全球AI算力需求持续爆发，光模块作为核心硬件，市场规模预计2026年将达260亿美元，年增长率超57%，行业景气度仍处于高位。
国新证券指出，通信行业传统业务稳健发展，创新应用积极布局。随着AI大模型进入万亿参数时代，超节点作为AI算力基础设施的核心创新正从技术验证走向规模化部署的关键窗口期。光互连正成为超节点集群的“神经中枢”，其占算力投资的比重将越来越大，全球龙头Lumentum产能紧张状况延长至2028年底，光芯片供需失衡预计将成为未来2-3年行业常态。中国移动AI超节点集采落地标志着国产产业链已具备规模化交付能力。未来两年，开放与封闭的博弈、光与电的交替、规模与效能的平衡，将共同塑造这一领域的最终格局。
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